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  • 高级理顾问经理

    • 江苏-苏州,浙江-杭州
    • 10-20 万
    • 某金融投资公司

    岗位职责:1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议; 2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状; 3、找出资金缺口,针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操