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  • 高级理财经理

    • 福建-福州
    • 10-50 万
    • 某知名三方财富公司

    1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。 2、通过各类渠道,对客户进行有效筛选。 3、参与策划、组织理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率。 4、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划。 5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的