金融服务业 财务会计 在厦门市的职位

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  • 资深理财规划师/首席理财规划师

    • 福建-厦门
    • 20-40 万
    • 某财富管理有限公司厦门分公司

    【岗位职责】 1、通过对高端客户的综合理财需求分析,针对公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置,帮助客户制定资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议; 2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率; 4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专