某大型财富管理公司

1个某大型财富管理公司 发布的职位

  • 理财经理

    • 陕西-西安,上海,北京
    • 15-50 万
    • 某大型财富管理公司

    岗位职责: 1、通过公司提供的各类渠道,开拓、维护客户资源,对客户进行有效筛选; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案 ,推荐合适的理财产品; 4、定期与客户联系,