北京复华旅游文化发展有限公司

1个北京复华旅游文化发展有限公司 发布的职位

  • 资深理财师

    • 四川
    • 20-30 万
    • 北京复华旅游文化发展有限公司

    岗位职责: 1、通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 2.通过各类渠道,对客户进行有效筛选; 3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4.为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划; 5.通过持续跟