上海某投资咨询有限公司

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  • 理财规划师

    • 上海
    • 10-12 万
    • 上海某投资咨询有限公司

    职责描述: 1.负责开发拓展财富管理客户,向客户提供专业理财规划与投资建议; 2.根据客户理财目标,向客户推荐适合的金融理财产品; 3.对客户的综合理财需求分析,帮助客户设计理财规划方案 4.持续跟进服务,为客户不断提供专业理财的财富管理咨询; 5.完成销售负责人制定的销售目标、负责对公司理财产品