信和财富投资管理(北京)有限公司惠州分公司

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  • 理财规划师

    • 广东-惠州,广东-东莞
    • 10-40 万
    • 信和财富投资管理(北京)有限公司惠州分公司

    岗位职责: 1、针对公司理财产品,进行新客户开发; 2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作; 3、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户; 4、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针