财二上海区域05danluo17

2个财二上海区域05danluo17 发布的职位

  • 私人银行财富顾问

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    岗位职责: 1、 针对公司各类配置产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务; 2、 通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰...

  • 私人银行高级理财经理

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    岗位职责: 1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作; 3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议; 4、完成销售经理制定的销售目标; ...