私人财富管理总监

招聘企业
工作地点
广东-深圳-福田区
薪金
20-25 万
已发布
2018年4月20日
关闭
2018年5月18日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。


任职资格:
1. 专科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;
2. 5年以上工作经验,英语4级,有AFP,CFP优先;
3. 有银行,信托,证券,基金,3年以上工作从业经验;
4.有私人银行, 资顾问公司等相关背景优先;拥有100位以上具有至少100万储备可成交金融资产且关系良好的客户;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳。
5. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
6. 有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。




公司福利:
工资+佣金+各种奖金,入职后购买五险一金,转正后每月享有员工关怀假一天的带薪假期+工作满一年可享有带薪年假。高管及绩优人员股权、期权激励计划让你成为合伙人的机会,每月一场员工观影日、每季度一次公司团建活动、每年一次激励海外游。共享学习成长基金用于外派培训或游学。

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