客户专员

工作地点
江苏-苏州,陕西-西安
薪金
15-30 万
已发布
2018年4月23日
关闭
2018年5月21日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取客户,向客户传递公司服务理念;
2、根据客户需求,向客户提供专业投资理财建议与规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;
3、严格遵守监管部门要求与公司流程要求,保证操作合规性;
4、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供专业化的后续理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度。
任职资格:
1、经济、金融、市场营销专业本科及以上学历;
2、具有金融机构、银行、信托、证券等金融机构从业经验,有高端客户服务经验,对高薪有挑战欲望,能承受较强工作压力;
3、具备良好个人职业形象、为人正直诚信,良好的发展人际关系的能力与表达能力;
4、具备基金资格从业证书者优先考虑;

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