私人理财专家

工作地点
广东,广东-深圳
薪金
20-40 万
已发布
2018年4月17日
关闭
2018年5月15日
岗位职责:1. 通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议,从而完成销售目标;
2. 通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式,有效开发拓展新客户,提升客户转化率;
3. 通过持续跟进与服务,为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务,维护与客户长期的良好关系。
4.根据客户需求,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品;

任职资格:
1)综合素质:年龄23-38周岁之间,形象气质佳,品行正直诚信;
2)教育背景:大专及以上学历,金融类相关专业优先,具备良好的学习能力和悟性,条件特别优秀者可放宽;
3)专业技能:具备较强的业务拓展能力、沟通能力、团队协作能力和工作主动性;
4)从业经验与核心能力:金融行业两年以上高端私人客户或机构理财经验,银行、信托、证券、基金背景优先;有服务高净值客户经验或可以接触高端客户的资源,且极佳的主动开发能力。

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