高净值个人客户经理

工作地点
上海,北京,广东
薪金
40-100 万
已发布
2018年5月1日
关闭
2018年5月2日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1.负责开拓私人银行新客户及新增客户总资产,提升潜力客户及客户总资产,维护现有客户,减少私人银行客户流失及对流失客户的挽留提升工作;
2. 负责了解客户个性化产品和增值服务需求,深入经营私人银行客户,挖掘客户包括投资理财、企业金融、财富传承等在内的相关需求,并整合资源提供解决方案;
3. 根据客户需求,在投资顾问的协助下给客户出具投资建议书,并执行资产配置;
4. 完成考核期内零售银行相关的业务指标。

任职要求:
1、年龄在35周岁,本科及以上学历且持有证券从业资格证者。
2、具有3年(含)以上国有银行或证券公司从事过个人经济业务者。
3、拥有高端客户服务经验,熟悉金融产品与服务,掌握金融理财产品、证券基金等专业知识以及客户关系管理相关知识。
4、具有985、211及财经类目标院校全日制统招本科或研究生学历者优先。
5、金融、经济、管理、财务等相关专业优先。
6、国家教育部认证的海外留学归国人员优先。
7、通过CFA、CFP认证者优先;

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