理财规划师

招聘企业
工作地点
上海
薪金
13-22 万
已发布
2018年4月19日
关闭
2018年5月4日
岗位职责:

1. 针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置业,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2. 根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3. 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。



任职要求:

1. 本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2. 3年以上工作经验,英语4级,有AFP、CFP优先;

3. 有银行,信托,证券,基金,2年以上工作从业经验;

4. 有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有30位以上具有至少100万储备可成交金融资产且关系良好的客户;

5. 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;

6. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

7. 有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。

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