理财顾问

招聘企业
工作地点
北京
薪金
20-40 万
已发布
2018年4月16日
关闭
2018年5月14日
岗位职责:

1. 通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资理财建议;

2. 通过各类渠道,接触并筛选有购买基金、私募股权、地产基金、信托、保险、海外移民、海外置业、海外投资意向的客户

任职资格:

1. 2-10年金融行业工作经验;具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历;

2. 有较强的学习能力和工作责任心,具有和高端人士交往的经验和能力;

3. 有金融行业:银行、证券、信托、基金、保险等行业大客户销售经验

或者非金融行业:海外移民、房产、游艇、奢侈品、珠宝、豪车、高尔夫俱乐部、豪宅等大客户销售经理

4. 拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。

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