私人银行理财规划师

招聘企业
工作地点
上海
薪金
20-70 万
已发布
2018年4月20日
关闭
2018年5月18日
工作内容:
1、实现业绩指标(海外保险&基金产品);
2、维护与客户的关系并提供卓越的客户服务; 扩大现有客户的投资组合,加强客户关系; 向现有客户进行交叉销售;
3、主动开发具有高净值客户资源的渠道;
4、保持对金融行业相关动向的敏感; 积极参与公司组织的培训项目,并运用到日常工作中。
职位要求:
1、大学本科学历;
2、具有外资银行理财产品、私募基金、海保、FA等销售经验及客户资源;
3、具备良好的投资咨询和分析技巧; 能够较好地维护和开拓客户,通过参与市场营销活动,客户转介绍等模式,不断开发渠道客户资源;了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能,在与客户交流时展现出高水平的专业能力。
办公地点:静安区成都北路199号恒利国际大厦25楼
关于e代理
https://www.edaili.com/
e代理是一家专注于海内外资产配置的互联网金融公司。2017年10月,e代理完成了由经纬中国领投,险峰长青、光速安振等跟投的数千万美金B轮融资,自此也成为了海外资产配置领域和理财师平台中融资金额最大、估值最高和股东阵容最强大的公司。
作为金融销售众包平台,e代理在产品端代理优质的海外资产,在财富端链接一线精英理财师。2015年成立至今,e代理服务理财师人数20W+,累计成交额逾400亿,成为了中国海外资产配置出海的最大门户。在扩张代理产品品类的同时,e代理正致力于产品矩阵的多样化,基于和国内外顶级PE、VC机构合作的稀缺项目资源,以私募股权&固收产品作为起点,打造自发产品线。
e代理核心团队来自于摩根士丹利、瑞银,各大行以及知名三方财富公司和互金公司。

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