理财顾问(义乌)

工作地点
浙江-金华-义乌市
薪金
10-30 万
已发布
2017年9月21日
关闭
2017年10月19日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1、根据客户家庭资产状况,提供资产配置的可行性建议,确保客户资产的保值和增值;
2、深入了解类固定收益、现金管理类、私募股权投资类、二级市场类、房地产基金类、境外资产配置类和保险经济类等投资方式,为客户提供个性化的投资分析和理财建议;
3、根据客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4、组织参与理财沙龙和理财讲座等活动。
任职资格:

1、金融、经济或财经院校营销专业本科以上,具有广泛的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,优秀人才可放宽至统招大专学历;
2、银行、证券、保险、信托、基金行业2年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验;
3、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力,抗压能力较强,且有服务意识;
4、热爱金融行业,有志向成为私人银行家和财富管理人员;
5、有证券、基金、保险、CFA, CHFP, RFP等资格证书者优先;
6、有一定高净值客户资源者优先。

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