区域投资顾问IC

工作地点
北京,上海,重庆
薪金
40-80 万
已发布
2018年7月18日
关闭
2018年7月20日
岗位职责:
一、 投资咨询
与理财师共同为重点客户及渠道客户提供专业、客观的投资咨询服务,包括:
1. 投资目标规划
2. 资产配置方案
3. 产品解决方案
4. 定期的投资组合回顾及调整
二、 投资组合回顾与调整
1. 定期对负责的投资组合进行回顾,确保客户投资组合的平衡和适应客户风险承受能力。
2. 当市场出现变动或较大波动时,为客户提供专业的投资组合调整建议和产品解决方案。
三、 市场及产品培训
根据集团提供的材料和资讯,为管辖区域的理财师提供全面的培训,包括:
1. 产品培训
2. 投资策略与资产配置
3. 市场资讯与市场观点
4. 销售技巧及话术
四、 协助渠道开拓
1. 协助开拓渠道与维护渠道
2. 协助投资研讨会等客户活动。
任职要求:
1全日制本科以上学历(必需)
2三年以上金融领域从业经验,熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面的知识,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划。取得AFP、CFP、CPA或CFA等金融执业证书;通过基金从业资格、证券从业资格、保险考试。
4熟悉全球经济、金融方针政策和经济法规,具备一定的证券投资理论和实践经验,对商业银行、投资银行运作有一定了解。
5具有良好的组织协调、沟通理解、语言表达、公开演讲和文字运用能力;具有良好的逻辑思维能力、研究分析能力和学习能力。
6遵守职业准则,严格保守客户信息秘密,无不良、违纪和违法行为记录。

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