高级理财师

工作地点
上海
薪金
20-40 万
已发布
2018年7月25日
关闭
2018年8月6日
工作职责
财务分析师
1、服务于公司的高净值客户,为客户提供全方位的家族财富管理服务;
2、深度挖掘客户需求,提供大类资产配置建议;
3、出具专业的服务方案,推荐适宜的理财产品;
4、建立客户信任,维护客户关系。

1、本科及以上学历,金融、财务或经济专业,有AFP、CFP等相关证书者优先;
2、两年及以上保险、私人银行等相关工作经验,具备为高净值人士配置资产的能力;
3、熟悉信托、银行、保险、证券、基金等领域的金融专业知识;
4、对金融行业有深刻的认识和见解,对宏观形势能作出适当的预判;
5、以客户为导向有较强的说服感召能力。

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