基金客户顾问

工作地点
上海
薪金
10-30 万
已发布
2018年9月10日
关闭
2018年9月17日
工作职责
内审, 审计
岗位职责:1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。


任职资格:1、 大专及以上学历,
2、 2年以上销售行业工作经验,金融产品销售、高端行业销售经验者优先;
3、 具有较丰富的开发及维护当地客户经验,乐于从事具有挑战性的工作;
4、 热爱金融行业,有志于成为私人银行家和高端理财顾问。

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