理财规划师

工作地点
上海
薪金
60-84 万
已发布
2018年9月18日
关闭
2018年10月16日
岗位职责:
1、了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;
2、定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;
3、邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、IDG、Amundi 等国际机构提供的专业论坛;
4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;
5、定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

岗位要求:
1、本科及以上学历,5年以上工作经验;
2、有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;
3、清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;
4、有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;
5、热爱生活、热爱工作、热爱分享。

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