理财顾问

工作地点
上海
薪金
12-30 万
已发布
2018年9月5日
关闭
2018年9月22日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
工作内容:
1、 通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
任职要求:
1. 有高净值客户服务经验或渠道资源
2. 对基金,地产以及美金配置有极高的兴趣与研究
3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力
4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源
5. 我们提供极具竞争力的薪酬与福利待遇,期待您的加入

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