私人理财高端顾问

招聘企业
工作地点
上海,北京,江苏
薪金
30-150 万
已发布
2018年9月21日
关闭
2018年10月19日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:
1.大专以上学历,财务、金融或经济等相关专业;
2.有相应的客户资源,且跟客户的粘性比较好,不限行业如金融行业或做高端产品(海外移民、奢侈品、高端地产、名车、高尔夫会籍等),把握高净值客户资源;

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