理财经理

工作地点
广东-广州
薪金
24-30 万
已发布
2018年9月11日
关闭
2018年10月9日
岗位职责:1、负责拓展个人高净值客户,做好客户维护及关系管理;
2、负责向个人客户做好产品推介,达成各类产品的营销目标;
3、帮助客户制定资产配置方案,完成销售目标;
4、持续跟进与服务,为客户提供专业的财富管理咨询服务;
5、收集客户对产品的反馈,完成客户视图,协同产品部门,优化产品模式。

任职要求:

1、大学本科及以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;
2、具有2年以上第三方财富管理行业或个人理财产品直销经验,或有银行、信托、证券、投资等金融行业工作经验;有丰富的客户和渠道资源及有基金行业管理经验者优先;
3、熟悉各类理财产品,包括私募基金、金交所定融产品;
4、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书,如CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先考虑;
5、性格开朗,积极自信,有激情,较好的沟通和语言表达能力,具有良好的客户服务意识,敏锐快捷的市场反应能力;
6、能承受工作压力,工作主动认真积极,执行能力高。

任职资格:

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