投资顾问主管(IC leader)

工作地点
江苏-苏州
薪金
15-40 万
已发布
2018年9月23日
关闭
2018年10月21日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
1、负责协助管辖区域内客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;
2、协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;
3、全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;
4、负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;
5、 研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构。

1、至少5年以上金融行业经验;
2、熟悉金融行业以及基金,信托,债券及PE等金融产品;
3、具有CFA,AFP,CFP,ChFP任一证书优先考虑。

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