投资顾问(IC岗)

工作地点
上海
薪金
20-50 万
已发布
2018年9月27日
关闭
2018年10月2日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
职位描述:

1、协助理财顾问为顾客提供财富管理建议及投资计划,协助理财顾问完成约见后的商谈工作,提高客户服务范围和产品的销售成功率。
2、全面负责分公司的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动以及分公司各类投策会、产品路演等营销活动的珠江,帮助客户经理对高净值客户的协助商谈和关单。
3、负责分公司创新类产品及金融市场研究的专业培训,提升顾问的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用。
4、定期提供市场金融咨询、赐福管理理论、产品销售技巧的指导能确保客户能够体验到全球财富管理、全球范围保险保障、法律税务咨询等全方位一站式服务。
5、研究高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,做好产品营销方面的支持及资源调配。
6、金融创新类产品的研究
7、负责客户开放日的讲解工作。