理财顾问/理财规划师

招聘企业
工作地点
北京
薪金
10-30 万
已发布
2018年9月16日
关闭
2018年9月18日
岗位职责:
1、综合分析高净值客户群体(私人及机构)的理财服务需求,提供全方位的的资产配置服务;
2、依据各类市场渠道和现有资源有效开发拓展高净值客户,收集、整理、分析相关客户群的信息;
3、参与公司的高端财富沙龙、投资论坛讲座、基金经理见面会等活动,跟踪并维护客户关系;
4、参加培训学习并了解相关理财知识以及金融产品,包括公募基金、阳光私募、PE/VC、海外项目等;
5、通过对目标客户的持续跟进与服务,为客户提供专业、独立、个性化的财富管理咨询与方案。

任职资格:
1、本科及以上学历,具有银行或基金客户管理经验者优先;
2、对财富管理和金融投资感兴趣,有志成为优秀的私人银行家;
3、具有较强的学习能力,抗压能力强,能够不断自我激励,自我驱动;
4、形象气质好,普通话流利,沟通能力强,希望通过自己帮助和影响别人;
5、为人正直,有责任心,拥有团队合作精神,勇于挑战高薪,敢于面对挑战和机遇,用自己的努力和拼搏实现自己的梦想。

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