理财顾问(A)

工作地点
上海
薪金
30-50 万
已发布
2018年9月13日
关闭
2018年10月11日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:1.负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,针对其需求,为客户提供投资建议并形成全球资产配置方案
2.不断学习,提高自己的专业能力,为高净值客户提供更加专业的理财服务工作
3.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议
4.完成销售经理制定的销售目标

任职资格:1.(海归最好)本科及以上学历(有较多高净值生态圈资源优先)
2.3年以上营销,保险、银行等理财产品从业经验优先
3.良好的客户沟通能力,社交能力以及维护客户关系的能力
4.敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力
5.持续的学习不断挖掘自我潜力的能力
6.强烈的服务意识和时间观念
7.为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,较强的合规意识

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