财富规划师

工作地点
广东-广州,广东-佛山
薪金
12-12 万
已发布
2018年9月14日
关闭
2018年10月5日
岗位职责:1、负责高净值客户开发、挖掘、维护工作,为客户提供家族信托、定制托管、资产配置等相关的服务;
2、为优质客户提供优先、优惠、附加值服务,有计划、规范性地进行客户关系管理工作;
3、优质客户关系维护,与优质客户建立长期稳定的关系,提高客户满意度和忠诚度;
4、财富管理市场的跟踪、分析和研究,提升自身专业能力;
5、完成公司制定的目标。
6、工作时间:周一至周五早九点至下午六点,偶尔有加班要求

任职资格:1、金融相关专业本科以上学历,1年以上财富管理相关工作经验,海外留学经验者优先考虑;
2、熟悉基金、信托等主流财富管理产品的原理、要素;
3、熟悉财富管理行业并有丰富的高端客户资源储备;
4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
5、有AFP、CFP、银行、证券、基金资格证书者优先。
6、具备各类银行、基金、券商、资产管理公司理财产品销售经验或私人财富管理经验优先。

类似的工作

类似的工作