投资顾问

工作地点
上海-浦东新区
薪金
25-50 万
已发布
2018年9月30日
关闭
2018年10月5日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
工作职责:
1、负责为高净值客户提供风险管理和资产保全为核心的顾问咨询服务;
2、根据客户个人情况提供家族财富规划、家族资产传承、海外移民税务规划等定制化服务;
3、负责为各分公司提供投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动以及;
分公司各类投策会、产品路演等营销活动的主讲;
4、及时了解境内外投资相关政策,深度研究高净值客户需求。
任职要求:
1、全日制大学本科以上学历,经济、金融、管理类专业;
2、5 年以上私人银行高净值客户服务经验,有高净值客户资产配置、资产规划、风险管理经验优先;
3、熟悉全球宏观经济分析方法,掌握政治经济的变化对于各项投资理财产品的影响;
4、熟悉股票、基金、债券、信托、期货、股权等金融市场;熟悉基金、信托、债券、PE 等金
融产品的原理、要素及卖点;
5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;
6、持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(ChFP)证书或通过 CFA优先考虑。

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