理财顾问

工作地点
浙江-杭州
薪金
12-24 万
已发布
2018年9月24日
关闭
2018年10月9日
岗位职责:
1、负责客户的开发工作,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务;
2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或者方案,并与客户深入沟通达成共识,为客户配置合适的产品,并协助客户购买;
3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度;
4、客户满意度回访调查,收集相关建议及意见,监控服务质量;
5、维护客户管理系统,全方位优化客户服务质量。"



任职资格:

1、专业不限,大专及以上学历,金融、经济或财经院校营销专业优先;
2、对金融业感兴趣,勤奋踏实、渴望挑战高薪,实现自身价值;
3、为人正直诚信,具良好的发展人际关系的能力与表达能力,个人修养谈吐良好,能承受一定的工作压力;
4、具备基金从业资格证书或其他理财规划师职业资格证书,有一定客户资源或销售经验者优先考虑。

类似的工作

类似的工作