私人理财规划师(大连)

工作地点
辽宁-大连
薪金
15-40 万
已发布
2018年10月18日
关闭
2018年11月15日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
1. 通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议,从而完成销售目标;

2. 通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式,有效开发拓展新客户,提升客户转化率;

3. 通过持续跟进与服务,为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务,维护与客户长期的良好关系。

1. 30岁及以上,本科及以上学历,金融财经类相关专业优先;

2. 八年及以上工作经验,有金融行业及销售类、财务咨询其它专业领域工作经验者优先;

3. 具备一定的金融专业知识,有服务高净值客户经验;

4. 持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。


能力素质要求:

1. 具备较强的成就动机,正直诚实、勤奋坚韧;

2. 拥有良好的客户开发及维护能力、学习能力、沟通表达能力、计划制定与执行能力。

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