贵宾理财经理

工作地点
上海
薪金
15-35 万
已发布
2018年10月19日
关闭
2018年11月16日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
(1)进行专业化理财服务,根据客户需求,为客户提供个性化的投资建议和理财方案,实现客户财冨的保值增值;
(2)维护与拓展财富客户,促进财富客户资产规模的持续增长,提高其忠诚度;
(3)开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及其他金融产品,不断提升财富客户在我行的总资产,促进客户升级;
(4)贯彻合规及风控制度要求,确保业务品质及合规服务。

任职资格:
(1)全日制本科或以上学历;
(2)具备保险或基金从业资格;
(3)有AFP、CFP等专业证书者优先;
(4)具备良好的服务意识、沟通表达能力和客户关系管理能力;
(5)仪表端庄,形象大方,亲和力强。有较好的沟通协调、适应以及学习能力,抗压力、执行力强。

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