理财经理

工作地点
陕西-西安,上海,北京
薪金
15-50 万
已发布
2018年11月14日
关闭
2018年11月16日
岗位职责:
1、通过公司提供的各类渠道,开拓、维护客户资源,对客户进行有效筛选;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案 ,推荐合适的理财产品;
4、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职资格:
一年以上金融机构工作经验,有一定的拓客能力,有一定的客户资源。

类似的工作

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  • 会计主管

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