私人银行高级客户经理

工作地点
上海,北京,广东
薪金
40-53 万
已发布
2017年7月20日
关闭
2017年8月17日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
职位描述:
1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向。


职位要求:
1. 本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;
2. 有银行,信托,证券,基金,5年以上工作从业经验;有AFP,CFP优先;
3. 有私人银行,投资银行工作经验者优先考虑;
4. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
5. 有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。

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