资深财富规划师

工作地点
上海
薪金
24-48 万
已发布
2018年11月27日
关闭
2018年11月29日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
行业
IT
岗位职责:1、根据客户的财富情况以及理财目标,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;2、利用自身和公司资源,提升客户转化率;3、参与各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座等),不断开拓并筛选有效客户;4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业理财服务;任职要求:1、大学本科及以上学历;持有金融相关证书(AFP、CFA等)者最佳2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理、投资理论知识,了解行业管理的法律、法规和其他相关政策;3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;4、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人3年以上从业经验者优先考虑;5、具有其他金融机构或高端地产、高端会所3年以上个人销售经验者优先考虑;6、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;7、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;8、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力。

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