理财规划师

招聘企业
工作地点
湖北-武汉
薪金
12-25 万
已发布
2018年11月27日
关闭
2018年11月29日
岗位职责:
1、通过与客户进行充分的沟通,分析客户的财务现况;
2、了解客户在家庭理财方面的需求帮助客户建立理财目标;
3、制定出合理的资产配置计划;
4、综合利用平安集团旗下的保险、信托、证券、银行等各种金融资源,制定实施方案,并协助实施;
5、定期评估实施结果并加以调整。
6、通过电话、拜访等各类渠道,接触并筛选对投资理财有需求的有效客户。
7、邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动,提升客户转化率。
8、通过对客户的的综合理财需求分析,向客户推荐合适的金融产品,并协助客户购买。
9、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职资格:
成为一名优秀的理财规划师需要具备以下基本条件:
1、崇高的道德品质,诚实守信、为人正直、为客户保守机密;
2、很强的学习能力,将所学知识融会贯通,运用实践;
3、具有亲和力,善解人意,可以与客户进行深入的交流;

岗位要求:
1、 年龄25-45岁。
2、 3年以上销售经验或渠道合作经验。
3、 在武汉市居住超过5年尤佳。
4、 银行、证券、基金信托、保险、第三方理财公司、房地产、汽车销售、高端培训、奢侈品行业、有自主创业经验者优先。