私行客户经理

招聘企业
全球前200大银行之一
工作地点
北京
已发布
2019年2月5日
关闭
2019年2月14日
编号
h2381268
工作职责
商务财务经理
岗位职责:
1.负责开拓私人银行新客户及新增客户总资产,提升潜力客户及客户总资产,维护现有客户,减少私人银行客户流失及对流失客户的挽留提升工作;

2. 负责了解客户个性化产品和增值服务需求,深入经营私人银行客户,挖掘客户包括投资理财、企业金融、财富传承等在内的相关需求,并整合资源提供解决方案;

3. 根据客户需求,在投资顾问的协助下给客户出具投资建议书,并执行资产配置;

4. 完成考核期内零售银行相关的业务指标。
任职资格:

1. 品行端正、形象良好、身体健康、无不良记录;

2. 年龄在30周岁以下,具有985、211及财经类目标院校全日制统招研究生学历,金融、经济、管理、财务等相关专业优先,海外留学归国人员学历需通过国家教育部认证;

3. 具有2年(含)以上银行、证券、信托、基金、保险机构高端客户服务经验,熟悉金融产品与服务,掌握金融理财产品、证券基金等专业知识以及客户关系管理相关知识,通过CFA、CFP认证者优先;

4. 具有较强的沟通能力、学习能力、市场营销能力及客户服务意识。