资产配置顾问

招聘企业
某有限公司
工作地点
上海
已发布
2019年2月5日
关闭
2019年2月14日
编号
h4295994
工作职责
商务财务经理
岗位职责:1、通过对高端客户(私人及机构)的综合理财专业面谈,为客户提供买方定制的资产配置方案并向客户提供整体资产管理建议
2、具备一定资产配置、账户管理知识,较强学习能力,参与客户专户的投资管理工作。
3、强调对客户有专业品质的存续服务,通过资产管理团队的支持,为客户不断提供专业的资产配置咨询与服务。
4、通过客户口碑转介推荐,筛选并接触有效客户;
5、3年及以上财富管理经验,主要服务客群家庭可投资金融资产1000万及以上。

任职资格:1、经济、金融、会计、财经等相关专业本科及以上学历;
2、有理财师、证券、基金等资格证书;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、现任(银行、证券、第三方等机构的)专业型理财经理、会计师、审计师等机构相关职位3年及以上行业工作经验;
5、具有创业精神、较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性。