高级理财规划师

工作地点
上海
已发布
2019年2月5日
关闭
2019年2月14日
编号
b655014
工作职责
商务财务经理
职位信息1、通过对客户的综合理财需求分析,制订资产配置方案并向客户提供私募基金、信托等高端理财产品,为客户提供专业化的理财服务;2、管理维护客户关系及与客户的长期战略合作计划;3、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。4、通过参与组织的理财沙龙、高端酒会等活动的筹备工作,提升客户转化率;5、做好大客户资源的收集、整理、归档工作,实现大客户信息资源的开发利用; 6、负责大客户的业务推广、业务宣传等工作; 7、在巩固现有大客户的前提下,对现有大客户进行深度开发和多元营销工作,提升现有大客户层次,提高用户的忠诚度,并培植新的大客户; 8、围绕企业阶段性经营工作的重点与难点,参与市场调查、竞争对手研究、营销策划等。9、完成每月销售目标。10、具有相关金融知识,具有销售经验,语言表达流畅,思路清晰,有客户资源者从优。工作时间:周末双休,9:30-17:30,享受法定节假日工作地点:上海市静安区东方环球企业中心18幢