机构业务经理

工作地点
山东-济南
已发布
2019年2月12日
关闭
2019年2月14日
编号
b92254
【岗位职责】
1、负责为企业或机构提供资产保值、增值或对上市公司等的融资服务,包括但不限于现金管理、债权投资、股权投资。
2、负责企业或机构客户的开拓与维护,客户资料的及时更新和完善,客户需求分析,客户资产净值的动态跟踪和管理。
3、根据公司战略和市场计划,参加并配合营销活动。
【任职要求】
1、上岗条件
大专及以上学历,持有证券从业资格证(基础+基金)或基金从业资格证,具有2年以上金融行业从业经验或销售经验,具有大型企业资源。
2、知识要求
(1)了解营销管理流程和基本的客户营销方法。
(2)掌握金融理财专业知识,熟悉并会使用投资规划、税务筹划、财务管理等。
(3)熟悉《基金法》《信托法》《私募证券投资监督管理暂行办法》等法律法规,了解上市公司、国有企业投资产品的相关规定。
3、能力要求
(1)具备基本的沟通能力、执行能力,能抵抗一定的压力,有较强的学习能力和良好的客户服务意识。
(2)熟练使用Office办公软件。
4、任职资格
(1)持有证券从业资格证(基础+基金)或基金从业资格证。
(2)遵守行业法律法规并有良好的职业道德。
(3)满足以下条件之一即可:3年以上银行经理、券商理财顾问(不含经纪人),信托公司销售等工作经历;2年以上知名第三方理财(不含P2P)、保险综拓等工作经历;一定的企业客户资源,净资产1000万以上的机构30家以上。
(4)年均标准业绩1.5亿以上。
(5)具有AFP、ChFP、CFA或CRFA证书者优先。
【福利待遇】
1、基本底薪+业绩提成+六项补贴+年终奖金+存续津贴+五险一金+节日福利
2、恒天大学,提供系统的金融知识线上培训。
3、乐享汇,员工积分可兑换礼品、体检等,节假日专享福利。
4、节假日双休+国家法定假期+带薪休假。
5、不定期的优秀私募管理人的专场培训。
6、大区企业金融部提供机构客户谈判支持,恒天国际资本提供高净值客户海外专场讲座。
7、机构特供产品,满足客户基本需求。

【工作地址】
山东省济南市经十路20518号鲁银大厦6楼
电话:0531-5862 7480