高级理财顾问

招聘企业
西安盛世华纳投资管理有限责任公司
工作地点
陕西-西安
已发布
2019年2月12日
关闭
2019年2月14日
编号
b658345
工作职责
商务财务经理
职责描述:1、 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;2、 通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务;3、通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务;4、 完成上级领导制定的销售目标;5、 根据上级领导的要求按时且保质完成销售任务。任职要求:1、金融、经济、营销及财经类相关专业本科以上学历,具有广泛的金融专业知识;2、三年以上相关行业从业经验,有银行理财产品经验优先考虑;3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,能够有效开发客户资源;4、持有证券、基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上者优先考虑;5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先