资深理财师/财富规划师

工作地点
上海
已发布
2019年2月12日
关闭
2019年2月14日
编号
b657517
工作职责
商务财务经理
1、对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;2、维护各类渠道,接触并筛选有效客户;3、参与组织理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。任职要求:1、大专及以上学历,具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;2、形象气质佳,3年以上金融行业工作经验;3、2年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力;4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;6、拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。福利待遇:1、公司提供免费系统的培训体系,帮助您尽快适应工作融入团队;2、综合工资为:基本工资(基本底薪+绩效奖金)+高额提成;3、签订正式劳动合同;4、周末双休,享受国家法定节假日;5、工作时间:9:00-17:30,中午休息一个半小时。