金融财富管理师

工作地点
上海
已发布
2019年2月12日
关闭
2019年2月14日
编号
b657587
工作职责
商务财务经理
1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;2、通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动的筹备工作,提升客户转化率; 对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品,;4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务。