企业金融理财经理

工作地点
北京
薪金
18-24 万
已发布
2017年9月25日
关闭
2017年9月28日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1、独立完成客户的拜访及产品销售;
2、负责机构企业客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;
3、分析客户消费心理,制定行之有效的销售策略,并提供大客户调研报告及客户解决方案;
4、基于公司理财精品库,为客户配置产品,提供专业的理财服务并促成销售;
5、根据客户资产变化情况,为客户提供专业的资产配置方案,提升客户满意度和忠诚度;
6、参与理财沙龙和财富论坛等活动的筹备工作,提升客户转化率。
任职资格:
1、年龄40岁以下,本科以上,经济、金融专业优先;
2、有信托、资管销售或外资银行工作经验者优先;
3、具有金融行业机构资源背景和优质的机构企业客户资源,业务销售管理经验者优先;
4、了解理财行业,熟悉理财产品,并具备一定的专业理财技能;
5、具有较强的市场开拓、客户沟通与谈判能力;
6、表达流畅,思维敏捷,有中、大规模培训工作经验,业务推动能力强;
7、参与理财沙龙和财富论坛等活动的筹备工作,提升客户转化率;
8、忠诚度高,富有激情,抗压能力强,具有较强的团队协作精神;
9、 持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(ChFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)2级考试的优先考虑。