理财师

工作地点
北京-朝阳区
薪金
18-30 万
已发布
2017年10月20日
关闭
2017年11月17日
岗位职责:

1、服务于 VIP 客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专

业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳

健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金

融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2、具有 5 年以上工作经验,持有 AFP,CFP 优先;

3、有银行,信托,证券,基金,具有 3 年以上金融工作从业经验;

4、有私人银行,投资顾问公司等相关背景优先;拥有 100 位以上具有至少 100 万储备可

成交金融资产且关系良好的客户;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,

且主动开发能力极佳;

5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源。

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