理财顾问

工作地点
山东-济南
薪金
10-30 万
已发布
2017年7月26日
关闭
2017年8月4日
【岗位职责】
1、负责为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它咨询服务,包括但不限于现金管理、债权投资、股权投资、海外投资。
2、负责客户的开拓与维护,客户资料的及时更新和完善,客户需求分析,客户资产净值的动态跟踪和管理。
3、满足高端个人客户个性化理财需要,提升客户满意度。
4、根据公司战略和市场计划,参加并配合营销活动。

【任职要求】
1、上岗条件
大专及以上学历,持有证券从业资格证(基础+基金)或基金从业资格证,具有1年以上金融行业从业经验或具有2年以上销售经验。
2、知识要求
(1)了解营销管理流程和基本的客户营销方法。
(2)掌握金融理财专业知识,熟悉并会使用投资规划、保险规划、财务管理等。
(3)熟悉《基金法》《信托法》《私募证券投资监督管理暂行办法》等法律法规。
3、能力要求
(1)具备基本的沟通能力、执行能力,能抵抗一定的压力,有较强的学习能力和良好的客户服务意识。
(2)熟练使用Office办公软件。
4、任职资格
(1)持有证券从业资格证(基础+基金)或基金从业资格证。
(2)遵守行业法律法规并有良好的职业道德。
(3)满足以下条件之一即可:有一线销售经验,踏实肯干,敬业感恩,积极进取,敢于挑战,执行力强;2年以上一线销售经验,具备高端别墅销售、奢侈品销售、高端移民、留学、高端旅游、总裁班、高尔夫等从业经历;长期稳定的高净值客户资源不低于100名者。
(4)具有AFP、ChFP、CFA或CRFA证书优先。
【福利待遇】
1、底薪+业绩提成+五险一金+节日福利+年功补贴。
2、恒天大学,提供系统的金融知识线上培训。
3、乐享汇,员工积分可兑换礼品、体检等,合格员工节假日可获得专享福利。
4、节假日双休+国家法定假期+带薪休假。
5、不定期的优秀私募管理人的专场培训。
【特别补贴】
AFP或ChFP二级,每月补贴1000元;
CFP或ChFP一级,每月补贴2000元;
CFA,每月补贴3000元。
【工作地址】
山东省济南市经十路20518号鲁银大厦6楼
电话:0531-5862 7481 18765412624