私人银行理财师

工作地点
上海
薪金
20-500 万
已发布
2017年6月21日
关闭
2017年6月24日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1、通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向
客户提供投资建议
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职资格:
1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历;
2、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识
与思考;
4、现任银行对公、对私客户经理、理财经理或其他行业相关职位或2 年以上行业工作经验
的优先考虑;
5、具有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性。
6、诺亚财富从事的是高端财富管理业务,原则上应届毕业生不适合申请该类职位。