家族财富管理—项目经理

工作地点
北京
薪金
25-40 万
已发布
2017年6月23日
关闭
2017年7月21日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
职位描述:
1. 擅长深度挖掘客户需求,满足超高端客户定制化产品诉求
2. 研究高净值人士消费特征, 根据数据架构分析业务市场动向,拟定产品发展策略,研发相应金融产品及优化现有产品,持续改善客户满意度并实现业务增长
3. 从客户的利益出发,根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力为客户量身定制策略性全球资产配置方案;
4. 秉承多代长期陪伴和服务的理念,为客户和客户家族不间断提供境内外最专业和最全面的意见和建议以及最新的金融资讯和市场动向,维护长期的陪伴关系。
任职要求
1. 28岁以上,本科及以上学历(金融类优先),至少5年金融行业工作经验;
2. 具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,有管理运作大资金经历;
3. 具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
4. 具有严密的逻辑思维和分析判断能力,具备良好的团队协作精神和良好的人际沟通能力;
5. 拥有紧密大客户资源关系和取得金融业专业资格认证者优先(CFA CFP RFC CWM等)。

ps:该职位没有销售业绩指标,偏产品和投顾

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