理财规划师/私人银行家

工作地点
北京
薪金
15-30 万
已发布
2017年6月27日
关闭
2017年7月25日
岗位职责:
1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供专业的投资理财建议和规划,
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求,帮助客户达成资产配置目标,实现资产组合优化配置并定期调整;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;
6、通过各种渠道开拓新客户资源,达成个人业绩指标;
7、维护客户资料、信息,积极参加各项培训、活动及会议。
任职要求:
1、本科以上学历,财务、金融或经济专业,有AFP、CFP等金融相关证书优先;
2、多年(3年以上)销售经验,把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,银行私行工作经验优先;
3、具有强烈的服务意识,能够承受业绩压力;
4、诚信合规,认同公司文化。

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