私人理财规划师、理财经理、团队经理

工作地点
上海,广东-深圳
薪金
20-50 万
已发布
2017年6月17日
关闭
2017年7月8日
岗位职责:

任职资格:
1、 私人财富理财规划师(高级) 底薪(5-12K/月)
地点:上海市 黄浦区淮海中路 333 号瑞安广场 1111
深圳市 南山区科技园中区科苑路东方科技大厦18楼
岗位职责:
3年左右的工作经验
1. 有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;
2. 通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;
3. 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4. 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户,并妥善管理客户资料;
5. 完成部门经理交代的其他日常工作。
任职要求:
1. 金融类、投资类相关专业,全日制本科及以上学历背景;
2. 具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有相关产品销售经验者优先;
3. 性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;
4. 业务推动能力强,具备一定的语言文字表达能力及谈判能力;
5. 工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展;
6. 工作压力承受能力较大。
2、资深理财经理 底薪(8-15K/月)
地点:上海市黄浦区淮海中路 333 号瑞安广场 1111
深圳市南山区科技园中区科苑路东方科技大厦18楼
岗位职责:
1、负责开拓、发展高净值客户;
2、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值。增值服务;
3、了解市场动态,研究客户的个性化理财需要,提供产品开发需求;
4、负责客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发;
5、为客户提供良好的产品售后服务;

岗位需求:
1、 全日制统招本科以上学历,金融类相关专业;
2、 5年以上金融行业从业经验,近两年原公司业绩排名前30%,管理资产规模一亿;
3、 拥有良好的客户资源,具备复杂产品销售、资产配置能力、综合销售能力强;
4、 品行端正、为人诚信、无任何违法违规记录,有上进心。